VDW独家分析中国机床行业全球表现

VDW独家分析中国机床行业全球表现

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VDW独家分析中国机床行业全球表现

2021-06-15

AMTech x VDW

机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。同时机床作为通用设备,在整个制造业中有很强的顺周期性,工业企业的利润指标是通用设备行业的景气度的领先指标。由AMTech2021中国国际先进制造技术展览会官方合作伙伴德国机床制造商协会发布官方数据,独家分析当前中国对德国及世界范围内机床行业的影响及竞争优势,预测后疫情时代全球及中国机床行业未来发展趋势。

中国对德国机床行业影响巨大

2020年中国为德国机床行业第一出口国,德国机床行业向中国出口12.8亿欧元机床及零部件产品,占总出口额18%。根据德国机床制造商协会公布的机床新增订单数据,中国大陆地区在2020年第四季度对德国机床的新增订单增长17%并呈上升趋势。

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表1:2010-2020德国机床行业中国地区出口量(欧元)

注:统计包括机床零部件产值。来源:德国联邦统计局,德国机床制造商协会

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表2:2011-2020德国机床行业出口中国订单统计(欧元)

注:曲线为季度值和移动平均值 来源:德国机床制造商协会官方数据

中国机床行业经济表现全球亮眼

中国机床产值居世界第一

从机床供给市场来看,2020年全球机床行业产值为578亿欧元,中国产值位居世界第一位,产值为169.5亿欧元,在全球市场中占据份额为29%。德国、日本产值分别为86.6亿欧元和82.2亿欧元,分别位居全球第二和第三,在全球市场中的份额分别为15%和14%。中国、德国和日本三个国家占据了全球58%的份额。

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表3:2020世界机床行业生产情况

注:统计不包括机床零部件产值。数据来源:德国机床制造商协会,德国国家级协会

中国机床消费额占全球近三分之一

从机床需求市场来看,2020年全球机床行业消费额为573亿欧元,其中中国消费额位居世界第一位,消费额为186.1亿欧元,在全球需求市场中占据份额为32%。美国、德国消费额分别为66.7亿欧元和45.1亿欧元,分别位居全球第二和第三,在全球需求市场中的份额分别为12%和8%。中国、美国和德国三个国家占据了全球52%的份额。

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表4:2020世界机床行业消费统计情况

注:统计不包括机床零部件产值。数据来源:德国机床制造商协会,德国国家级协会

美国、俄罗斯及朝鲜增加进口中国机床

中国机床行业在过去十年间出口量呈增长趋势,已从2011年18亿欧元出口额增长至2019年近40亿欧元出口额。越南、美国、印度、俄罗斯及朝鲜为中国机床行业2020年全球前五消费市场,占总出口量35.5%,消费金额达12.47亿欧元。2020年尽管全球制造业受疫情影响发展滞缓,也使中国机床出口增长率较2019年下降10%,但美国、俄罗斯和朝鲜进口中国机床的消费额分别有2%、11%和26%的增长。

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表5:2011-2020中国机床行业出口总量变化

来源:中国机床工具工业协会、德国机床制造商协会

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表6:2020中国机床全球出口市场情况

来源:中国对外贸易统计、德国机床制造商协会

中国逐年减少对进口机床的依赖

根据中国机床工具工业协会和德国机床制造商协会统计显示,中国机床进口额自2011年总体呈下降趋势,进口额自2018年82亿欧元下降至2020年52亿欧元。其中中国对前五的供应地区(占进口总额83%):日本、德国、中国台湾、瑞士及意大利在2020的进口比例均有1%至37%的减少。

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表7:2011-2020中国机床市场进口总量变化

来源:中国机床工具工业协会、德国机床制造商协会

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表8:2020中国机床全球进口供应情况

来源:中国对外贸易统计、德国机床制造商协会

今年全球机床行业将全面触底反弹

全球经济和制造业在疫情下都经历低潮,而2021年第一季度的数据让全球制造业同行看到了希望:据中国物流与采购联合会发布,2021年3月份全球制造业PMI为57.8%,连续9个月保持在50%以上,全球经济复苏态势进一步增强。ISM(美国供应管理协会)报告显示,美国制造业PMI高位上升至64.7%,生产和需求均加快增长。欧洲制造业PMI较上月上升3.4%至59.5%,达到近两年最高水平,欧洲制成品需求的快速增长带动欧洲制造业的快速回升,为后续欧洲经济全面复苏打下了基础。

根据牛津经济-全球机床行业展望(2021春),2020年全球机床消费(不含中国)对比2019年下降20.6%,日本、法国、德国、瑞士等发达经济体机床消费更是同比下降30%以上。而在后疫情时代全球制造业快速复苏的大环境下,2021年全球机床行业将触底反弹,预计将达到15.6%的消费增长。以德国为例,2021年第一季度,德国机床行业订单量与去年同期相比增长26%,其中德国境内订单增加10%,国外订单量增加了35%。

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表9:世界机床行业消费预测

来源:牛津经济-全球机床行业展望(2021春)

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表10:2002-2021德国机床行业订单总量变化

来源:德国机械设备制造业联合会、德国机床制造商协会

中国机床行业未来可期

全球制造业正强势复苏,而当前中国仍是带动亚洲乃至世界经济复苏的主要力量,国际社会对中国经济增长普遍抱有较高的预期,如联合国贸易和发展会议日前发布的《2020贸易和发展报告》更新版预测,今年中国经济将增长8.1%。

根据中国机床工具工业协会第一季度分析,2021年1-3月,中国机床制造企业营业收入同比增长73.1%。从分行业看,数控装置和滚动功能部件的同比增速超过100%;金属切削机床、机床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上;金属成形机床和机床电器的同比增速在50%左右;工量具的同比增速接近40%。与2019年同期比较,重点联系企业营业收入增幅超过30%,但是各分行业情况不同:金属成形机床有接近20%的降幅,工量具基本保持持平,其他分行业均有不同程度增长。而牛津经济对于中国机床行业消费预测:2021年机床表现消费量将增长14.1%,工业生产增长率8.8%,总体投资规模也将有6.5%增长率。

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表11:中国机床行业预测

来源:牛津经济-全球机床行业展望(2021春)

AMTech2021与VDW为中德机床行业开拓合作渠道

VDW (德国机床制造商协会),总部位于美因河畔法兰克福,一直是德国机床工业的利益代表。协会拥有 280多家自愿加入的成员企业,其机床销售总额约占行业销售总额的90%。VDW执行理事Wilfried Schäfer博士在AMTech新闻发布会上通过视频表达对未来中德机床行业的合作期待:

“中国本身仍处于高速发展阶段,中国政府已经出台政策大力发展制造业,并为全球市场生产和提供更有竞争力的产品。拥有高端产品的德国制造业将是最佳的合作伙伴。中国在狙击新冠肺炎方面已向前了一步,而且经济生产已经开始恢复正常,这对于全球经济有积极的影响。AMTech的启动也是一个很好的信号,我们德国机床制造商非常高兴可以有机会,在中国电子行业的中心——深圳来展示自己的产品。

VDW为德国的合资企业申请加入德国经济事务与能源部,协助中小型企业进入新市场,将带领德国机床制造商企业入驻AMTech2021中国国际先进制造技术展览会德国展区进一步开拓在全球经济新形态下中德机床行业更深入更广阔的合作机遇。

来源:AMTech & AMC AMTech先进制造技术展

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